Elior : PAI Partners va racheter Areas

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C’est finalement le fonds PAI Partners qui va mettre la main sur Areas, filiale de restauration de concession d’Elior Group. Le Français annonce, en effet, aujourd’hui avoir reçu une offre ferme de cet acteur d’un montant de 1,542 Md € pour l’acquisition de ses activités de restauration de concession regroupées au sein de sa filiale Areas. Avec 23 000 salariés dans 13 pays, ces activités ont réalisé un chiffre d’affaires de 1 832 M€ au cours de l’exercice fiscal 2017-2018.« Le projet de PAI Partners permettrait à Areas, numéro trois mondial de la restauration de concession, d’accélérer sa croissance. Après cette cession, le groupe se concentrerait sur ses activités de restauration collective et de services afin de renforcer ses positions de leader en Europe et d’accélérer son développement aux États-Unis et en Inde », déclare Philippe Guillemot, directeur général d’Elior Group.
Dans les prochaines semaines il sera procédé aux processus requis d’information-consultation des instances représentatives du personnel du groupe, qui est un préalable à la signature d’un contrat de cession. La réalisation définitive de la cession serait soumise aux conditions suspensives usuelles dans ce type de transaction. La clôture de l’opération devrait intervenir au cours de l’été 2019. Elior Group utiliserait le produit de la cession pour abaisser son ratio d’endettement dans une fourchette de 1,5 à 2,0 fois l’Ebitda. Dans cette fourchette l'entreprise pourrait soutenir son développement ambitieux dans son nouveau périmètre focalisé sur la restauration collective, racheter ses propres actions ou distribuer des dividendes à ses actionnaires.